A DataQore conecta o XP à sua IA

O que a DataQore traz do XP

A DataQore lê os dados do XP e junta com os outros sistemas da empresa numa base compartilhada, com atualização conforme a conexão configurada. Na camada semântica, cada dado ganha o significado que a sua empresa usa, para apoiar consultas em ferramentas de IA compatíveis, com as regras do negócio.

• Posições e custódia dos clientes

• Movimentações de carteira

• Comissões e receitas da assessoria

• Cadastro de clientes da carteira

• Produtos e ativos em carteira

Perguntas que a sua IA passa a responder

• Quais clientes da carteira na XP têm mais de metade do patrimônio concentrada em um único ativo?

• Qual comissão da XP veio de cada assessor no último trimestre e quanto disso virou receita no financeiro?

• Quais clientes não tiveram movimentação na XP nos últimos 90 dias e quando foi o último contato registrado no CRM?

O que a sua empresa passa a fazer

• Priorizar a agenda dos assessores com base em posição e tempo sem movimentação

• Conferir as comissões recebidas da XP contra o que o financeiro registrou

• Ter a visão consolidada do patrimônio sob assessoria sem abrir a plataforma

Como funciona

1. Conexão. Nossos engenheiros conectam o XP com acesso mínimo e seguro, e a sincronização passa a rodar sozinha.

2. Camada semântica. Junto com o seu time, escrevemos o que cada dado significa e ligamos os registros que aparecem em sistemas diferentes.

3. Na sua IA. O contexto chega ao Claude, ao ChatGPT, ao Gemini ou a qualquer IA com conector MCP, e os fluxos repetitivos rodam com aprovação de quem decide.

Perguntas frequentes

A DataQore integra com o XP?

Sim. A DataQore tem conector para o XP e leva esses dados, junto com os dos outros sistemas da empresa, para a IA que o seu time usa.

Preciso trocar o XP ou mudar o jeito como o time trabalha?

Não. O XP continua sendo usado como hoje. A DataQore lê e organiza os dados por trás, sem mudar a rotina de ninguém.

Com quais IAs funciona?

Com o Claude, o ChatGPT, o Gemini, o Copilot e qualquer IA que aceite um conector MCP. Se o time trocar de IA, o contexto continua o mesmo.

Quem pode ver os dados do XP?

Só quem tem permissão. A governança de dados da DataQore respeita os acessos de cada pessoa e de cada IA, pede aprovação nas ações sensíveis e registra cada consulta.